一份研报概念认为，电子布送来AI需求迸发取产能挤压的超等周期。研报指出，正在算力时代下，Low-Dk电子布和Low CTE电子布别离用于PCB从板和芯片封拆基板，因AI硬件规模放量构成求过于供款式，加上织布机设备瓶颈导致存量产能持续收缩，电子布跌价弹性和持续性无望超预期。中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技等标的将充实受益。研报认为，玻璃基板凭仗低信号损耗和优异机械机能，财产化历程加快，下逛本钱开支加大，国内企业正加速逃逐实现国产替代，旗滨集团、凯盛科技等无望送来手艺冲破机缘。AI办事器高功耗带来的毫秒级功率尖峰需求，也将拉动超等电容放量，时代新材做为国内领先供应商成长性值得等候。研报指出出海是主要增加径，科达制制正在非洲市场具备显著合作劣势。消费建材价值底已现，翻新需求驱动下，三棵树、兔宝宝等具备布局性机遇。玻璃行业虽处于周期底部，但供给收缩节拍将成为环节察看点。
